Messaggi
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Nel CRM è integrato un sistema di messaggistica che ti permette di inviare messaggi tra utenti e/o gruppi sia standard che direttamente dall'interno dell'oggetto, in modo da poterlo collegare alla conversazione.
Cosa devi fare a livello di configurazione: assicurati solamente di avere un alias impostato per il tuo utente (SETUP>Gestione Account>tab
Configurazione Tustena). L'alias sarà il nome che utilizzeranno gli altri utenti per citarti nel messaggio. Puoi inserirne più di uno, se lo desideri.
L'elenco dello scambio di messaggi lo puoi consultare in CRM>Messaggi oppure all'interno del singolo oggetto (direttamente nella scheda o nel tab laddove previsto).
Quando invii un messaggio ad un altro utente, questo riceverà una notifica visibile nell'icona dei messaggi
{{
}
Come inviare un messaggio
1. Clicca su
Nuovo Messaggio
2. inizia a scrivere il messaggio. Se vuoi citare una o più persone in particolare, utilizza il carattere
@ ,mentre per coinvolgere tutti gli appartenenti ad un gruppo, scrivi
# seguito dal nome del gruppo. In tuo aiuto compariranno sempre i suggerimenti per l'utente/gruppo che stai citando
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3. Clicca invia per inviare il messaggio: se è diretto ad un gruppo/utente in particolare, riceveranno una notifica visibile in alto a destra della pagina del CRM ed eventualmente una email se hanno attiva l'opzione
invia notifica messaggi per il proprio utente
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Tip
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| 'Se clicchi sull'icona <#> dell'editor, puoi cambiarlo da markup a testuale a HTML (con possibilità di inserimento immagini).'' |
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